fpbusiness-infoの記事一覧

個人顧客の集客に欠かせない、スマホ専用サイトの作り方

スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、ホームページをモバイル端末で見てもらう機会が増えてきました。私の事務所のホームページでも、2018年にはモバイル端末...

バレンタインショック、いわゆる節税保険の販売停止の影響で、これからのFPの収益源としてIFAビジネスに取り組もうと考えている人が増えているようです。そのため今回...

今回は金融庁が2019年１月29日に公表した投資信託等の販売会社における「顧客本位の業務運営」の取組状況というレポートから見えてくる、独立系FPの価値をテーマに...

相談をするためにFPを探しているお客様にとっては、そのFPがどのような人なのかというのは大変気になるところです。そこでブログやFacebookなどをチェックする...

ファイナンシャルプランナー（FP）のところに相談に来るお客様は、「この人は信頼できるかどうか」「お金の相談相手として相応しい人物か」という視点で、FPのことを見...

お客様からお金に関する相談を受けることは、FPとして大変やりがいを感じる部分だと思いますし、FPの仕事の根幹といっていいでしょう。それではどのように相談の流れを...

コンテンツマーケティングの流行に伴って、ファイナンシャルプランナー（FP）に対するマネー記事執筆の依頼が年々増えています。そのため今回は読者が使用するデバイスを...

最近は数多くのファイナンシャルプランナー（FP）がホームページを持つなど工夫を行い、集客を頑張っています。しかし、実際にはコンスタントに集客できているのは一部の...

ファイナンシャルプランナー（FP）として独立した後、長くお客様と取引を続けていくために、どのような関係性を築いていったらよいのか？今回はティーチングとコーチング...

FPとした当時は今ほどインターネット上の情報が多くなく、周囲のFPがどのように仕事を行っているのか全くわかりませんでした。でもどんな活動をしているのか、どのよう...