相談業務の流れと注意点

お客様からお金に関する相談を受けることは、FPとして大変やりがいを感じる部分だと思いますし、FPの仕事の根幹といっていいでしょう。
それではどのように相談の流れを組んだらよいのでしょうか?
長年相談業務を中心にビジネスを行ってきたFPが、今実際に行っている相談の流れをご紹介します。
保険などのモノ売りではなく、FPとして認知してもらえる理由などがきっと理解できると思います。

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「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」
著者:石田英憲(株式会社エフピー研究所)
安心して相談できるカリスマFP10人の内の一人として紹介されています。

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