コンサルティング

相談業務の流れと注意点

お客様からお金に関する相談を受けることは、FPとして大変やりがいを感じる部分だと思いますし、FPの仕事の根幹といっていいでしょう。
それではどのように相談の流れを組んだらよいのでしょうか?
長年相談業務を中心にビジネスを行ってきたFPが、今実際に行っている相談の流れをご紹介します。
保険などのモノ売りではなく、FPとして認知してもらえる理由などがきっと理解できると思います。

この動画コンテンツはFPビジネス実践塾(月額1000円)の会員の方がご覧になることができます。

関連記事

  1. ~本物から学ぶことが最も近道~FPが投資の基礎知識を身に付ける方法

  2. お客様の大切な資産をインフレから守るにはどうすればいいか?

  3. ライフプラン相談から資産運用提案までの流れ

  4. 【オンライン勉強会】2021年6月20日『アフターコロナを見据えた運用…

  5. ~講演や原稿執筆の際にも差が付けられる~ 投資信託&ポートフォリオ分析…

  6. ~お客様に伝わるプレゼンテーション~ FP お手製の資料で顧客に伝える…

  7. ~資産運用アドバイスに役立つ~最新の金融市場や経済環境マーケットデータ…

  8. J-FLECの講演資料と、「資産運用の基本的な考え方」の組み合わせ

FPジャーナル2017年12月号

『活躍する先輩FPに聞く 起業・集客・経営のノウハウ』特集

「夢を実現した先輩FPのポイント」で7名のFPが紹介されている中、私は資産運用相談を中心に活躍する独立系FPとして紹介されました。

「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」

「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」
著者:石田英憲(株式会社エフピー研究所)
安心して相談できるカリスマFP10人の内の一人として紹介されています。

最近の記事

  1. コンサルティング

    J-FLECの講演資料と、「資産運用の基本的な考…
  2. コンサルティング

    人気のインド株式ファンドを資産形成の柱として、F…
  3. マーケティング

    お客様から相談相手として選ばれるFPになるために…
  4. マーケティング

    私がFPとして、SNSを集客に使わない理由につい…
  5. マインドセット

    FP自身が豊かな人生の具現者でなくてはならない
  6. ビジネスモデル

    FPとしてシングルマザーのお客様の未成年後見人を…