ビジネスモデル

令和時代にFPビジネスを成功させる方法

新型コロナウイルスの影響で、オンライン化が急速に進みました。
テレワーク等でオンラインに慣れた方が増えてきたことで、FPに直接会ってお金の相談をするよりも、自宅にいながら気軽に相談できるオンライン相談を望む方が増えています。
また、オンライン相談には全国各地のFPから相談相手を見つけることが出来るという大変大きなメリットもあります。
私達FPは早急にオンラインでのマーケティング・相談・契約・アフターフォロー体制の構築を行わなくてはいけません。

また、業界を取り巻く環境も大きく変わりつつあります。
証券業界はIFAになる人が増えつつある一方で、投信販売手数料無料化や信託報酬引き下げのような低コスト化が進んでいるため、収益化が難しくなってきています。
保険業界のほうも節税保険の販売停止に続いて、金融庁が2021年までに外貨建て保険等の貯蓄性保険の手数料開示を求めるなど、業界を健全化させるための動きが強まっており、これから一気に保険募集人の淘汰が進んでいくことが予想されます。
コミッションからフィービジネスへの転換を図らなければ、FPとして生き残っていくことはできないでしょう。

このような環境変化が起きている中、私達FPはこれからどのようにビジネスを行っていけばいいのでしょうか?
今回は環境変化を踏まえた上で、これからFPビジネスを成功させる方法について解説を行います。

<主なコンテンツ>
・FPを取り巻く環境の変化
・オンラインを使ってマーケティングを自動化
・FPらしいフィービジネスとは
・オンラインで有料相談を行うポイント
・無料のオンライン相談から顧問契約に繋げる方法
・FPの存在価値はアフターフォロー

 

【勉強会詳細】
タイトル:『令和時代にFPビジネスを成功させる方法』

講師:久保 逸郎(FPオフィス クライアントサイド代表)

2021年12月6日(月) 19:00~20:30
※質問等の関係で延長の可能性あり

会場:オンライン開催
※パソコン・タブレット・スマートフォンで参加可能。
(但し、インターネットに接続する必要があります)
参加申し込みをいただいた方には、後日メールで使用資料と参加方法をお伝えします。

参加費:9800円
(FPビジネス実践塾のメンバーは無料)

定員:10名

主催:FPオフィス クライアントサイド

申込方法:下記の申し込みフォームからお申込みください。
(※FPビジネス実践塾のメンバーは下記の申し込みフォームを使用しないで、Facebookグループ内または個別にご連絡をください。)

※注意事項
使用資料のみの提供は行いません。

 

オンライン勉強会『令和時代にFPビジネスを成功させる方法』





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